Krizė milijonieriams – lyg vanduo nuo žąsies. Estai išlipo sausesni nei lietuviai
Pandemiją išnaudojo kaip galimybę
Rita Kavaliauskienė, daugiau nei dešimties klientų turtą valdančios UAB „Noewe“ vykdomoji direktorė ir valdybos narė, komentuoja, kad pandemija nelėmė didelių turto valdymo pokyčių, nors globaliose finansų rinkose ir buvo tikrai chaotiškų svyravimų.
„Mes nesame biržiniai ETF fondai ir aklai nesekame rinkos krypties – atvirkščiai, stengiamės kiek įmanoma neutralizuoti didelius vertės svyravimus. Su investuotoju visuomet atliekame itin išsamų investicijų strategijos aptarimą, įsivertiname riziką ir galimą laikiną turto vertės mažėjimą“, – sako R. Kavaliauskienė.
Jos teigimu, paprastas, bet patikimas rizikos valdymo būdas buvo ir lieka diversifikacija. Kai rinkos nuolat kyla, klientai intuityviai siekia maksimizuoti grąžą kartu padidindami ir riziką, tačiau jos vadovaujamo šeimos biuro tikslas – visuomet grįžti prie strategijos, pagrindinių investavimo tikslų.
O diversifikuojant investicijas sumažinami svyravimai, kartų nepraleidžiama galimybė uždirbti papildomą grąžą iš atsirandančių naujų galimybių.
UBS apžvalgoje atkreipiamas dėmesys, jog 67% apklaustų šeimos biurų nurodė, kad jų vidutinės trukmės investavimo strategija per pandemiją nepasikeitė.
Ieško, kur įdarbinti grynuosius
R. Kavaliauskienė pasakoja, kad pastarųjų kelių mėnesių padėtį nekilnojamojo turto, skolos, akcijų, privataus kapitalo rinkose „Noewe“ išnaudoja siekdama didinti investicijų efektyvumą.
„Peržiūrime portfelius, traukiamės iš prastesnės kokybės investicijų, stabiliuose versluose panaudodami grynuosius pinigus didiname grąžą. Taip pat aktyviai žvalgomės gerų aktyvų, kurie dėl situacijos pasaulyje ir Lietuvoje susiduria su sunkumais ir jiems reikia laikinų likvidumo sprendimų. Tad šį laikotarpį vertiname kaip galimybę peržiūrėti investicijas ir jas optimizuoti“, – apibendrina R. Kavaliauskienė.
